故事发生在唐朝末年，心存歹念的朱温兵变造反，企图谋权篡位，并且最终杀死了唐昭宗李晔，成功的取而代之登上了皇帝的宝座。大唐李氏一族遭此重创，和曾经的官府神秘组织“不良人”一起在江湖中销声匿迹，与此同时，神秘的龙泉剑亦下落不明，而龙泉剑中，隐藏着有关国库宝藏的秘密，据传，只有李氏的血脉才能够解开这个

明朝年间，锦衣卫陆钦因罪被发配充军，途中因缘际会，与樊英押送贪官张嵩回京指认通敌太监王公公。经过生死追逃，最终陆钦牺牲，张嵩抵京，却被王公公处死于监牢。多年后，王公公被樊英击杀，善恶终得报。

影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，却牵扯到丐帮全体被抓，为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事。

王爷已定下起兵谋反的时间，皇帝已察觉却不愿轻举妄动，苏灿为寻爱人而来，却遇与爱人一般模样的女子，她的出现却是要刺杀皇上，为了阻止被搅入这场政变，最终他做了改变人生的决定。

宋朝，小混混莫可风为了扬名立万潜入威来镖局，成为押运财宝的冒牌镖师。熟料真正的宝物乃是各方人士垂涎的麒麟胆。莫可风铸成大错后悔恨不已，决心帮助镖局找回丢失的麒麟胆。

1933年热河战役后，逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔，并在撤退时被当地救国军所救。在养伤过程中，张洛东苦苦追求孟三娇，而孟三娇却爱慕着孙北山。碍于兄弟之情，孙北山无法直面孟三娇的爱情……

　　

血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家洛将计就计，利用宝藏秘闻拉拢善于易容的玉如意。他们从官府小吏钱经历那里打探出文泰

民国初年，马如龙赴边关双龙镇就任治安队队长，发现当地官商勾结，荼毒百姓。一身正气的马如龙决心除暴安良，在遭遇种种磨难后，与幡然醒悟的杀手齐大川合作，击毙幕后黑手，并将贪官绳之以法