1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙

Suk-tae抢走了本属于黑帮的钻石后，匆忙之下来到景色如画的乡村「时失里」。可是，Suk-tae不久便人间蒸发，不知所踪。另一方面，正追捕Suk-tae的探员Yang-yi亦赶到「时失里」。Yang-yi肯定没有找错地方，但偏偏找不到Suk-tae。Yang-yi唯有在「时失里」逗留一段时间，渐渐

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