奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸，情绪濒临抑郁的边缘。　　就在这个节骨眼上，奎萨的老朋友热贝尔（路易·德·菲耐斯 Louis de

　　每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖