午夜，心理学研究生沈君兰（陈美行饰）独自在家，突接到一个诡异的电话，对方沙哑的嗓音告诉她一个难以接受的事实，当她决定找男朋友胡飞（喻鸿饰）帮助时，却发生了一系列的匪夷所思的事情，从而陷入生死困境……

在明朝末年，宦官当权的时代背景下，老太监曹瑾怀决定告老还乡，与护卫唐巍一同前往。途中遭遇大雨，不得已在兰亭山驿站露宿。夜晚，发现袁阔罡的仆人候四被杀害，揭开了二十几年前一场家族灭门惨案的秘密。曹瑾怀被指责是当年惨案的主谋，而谋杀也是蒲世川后人的复仇计划。最终，曹瑾怀和他的护卫遭遇不幸，但正义最终战胜