爱丽丝(Maggie Q饰)是一名治疗睡眠的医生，她的新服务对象是一个饱受睡眠折磨的家庭。每当这家人入睡时，“夜魔”便会来袭，爱丽丝必须设法保护这家人。

已过而立之年的杰西（乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰）厌倦了乏味单调的工作，他总是怀念着以往的大学生活，曾经的食堂和寝室、聚会和诗会常常浮现在他脑海。这天，他突然接到大学时代最喜欢的彼得教授（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的邀请，希望他能在自己的退休晚宴上做个演讲，杰西简

9月带来了秋天的凉意，也带来了戏剧导演凯顿的孤独。因意外受伤，他陷入了无尽的诊疗之中，不断地寻求专业医生的帮助。与此同时，他与创作微缩油画的妻子阿黛尔之间的关系日渐疏远，家庭气氛冷漠尴尬，加深了他的自我怀疑。即使他的剧目获得了巨大成功，也无法掩盖这一切。凯顿与剧场工作的女子以及一名女演员之间保持着暧