座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老板甚平看到了喜剧演员们的进步，并要求他们以4/6的比例引进小巴台。客栈里的艺人们很生气，但是对于绑在

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）抵达上州下仁田，正值当地的祭典和黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）即将继位之际。佐吉利用这个机会邀请各路头目参加花会，企图巩固自己的势力。与此同时，怀恨在心的矢切东九郎（安部彻 饰）悬赏十两银子要取座头市的性命。情节进一步复杂化，当佐吉的爱人，小幡屋旅馆老板的女儿（高田美和

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一

柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。　　愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿