刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里

在黑暗时代,妖术师果心居士唆使松永弹正夺取天下,一对青梅竹马的忍者恋人城太郎(真田广之 饰演)与篝火(渡边典子 饰演)成为了最无辜的牺牲品!　　为了拯救被绑架的爱人篝火,城太郎与果心居士及其部下,展开忍术与邪术的决战..........

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）

1871年春天，日本大使在两名武士的保护下，乘火车穿越美国大陆，前往首都华盛顿，转交日本天皇赠给美国总统的一把价值连城的军刀。列车遭到了悍匪林克及其副手高什等人的抢劫，军刀也被抢去。高什为了独吞财宝，设计杀害林克。土匪离去后，日本大使救活了重伤的林克 并命令武士黑度十平和林克在七天内找回军刀。在林克

一对青年相遇于繁华都市，他们的命运在偶然中交织。她是一位勇敢的记者，渴望揭露真相；他是一个神秘的艺术家，用画笔述说心声。两人在一个夏夜的邂逅中发现，彼此的梦想和过往竟然息息相关。然而，他们周围的阴谋和危险，渐渐浮出水面，让他们不得不面对生命中最大的抉择。在爱与理想的交错中，他们能否找到真正的归属？

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一