弗朗哥统治时期的西班牙马德里，女童安娜（Ana Torrent 饰）与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养，安塞莫在世时风流成性，母亲玛莉亚（Geraldine Chaplin 饰）为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪，早早去世。关于母亲的记忆不时浮现在安娜脑海，这些记忆混同她对死

1871年春天，日本大使在两名武士的保护下，乘火车穿越美国大陆，前往首都华盛顿，转交日本天皇赠给美国总统的一把价值连城的军刀。列车遭到了悍匪林克及其副手高什等人的抢劫，军刀也被抢去。高什为了独吞财宝，设计杀害林克。土匪离去后，日本大使救活了重伤的林克 并命令武士黑度十平和林克在七天内找回军刀。在林克