辛巴达航行至查纳克，希望卡西姆王子能答应娶他的妹妹法拉。可是，卡西姆被邪恶的继母赛诺瑟亚用符咒变成了一只猴子。为了恢复王子的形态并让他及时赶上加冕典礼，辛巴达必须破解女巫的符咒。他踏上了一段前所未有的航程，途中需要对付赛诺瑟亚及其儿子的魔法和几个怪异的动物。他遇见了许多怪物，并与它们展开激烈战斗。