少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远大师（鲍方）在少林看守藏经阁，不经意地悟道少林功夫，因而被逐出师门，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若（梁佩玲）流落民间，因而结识三丰，二人共渡患难，情素互生，但却因灭金罪魁祸首火龙真人（罗乐林）的介入

　　辉（张卫健）和健（吴刚）是在泰国长大的好友，辉热衷于赌术，健醉心打拳。两人因生活所迫，逃至香港，途中结识少女芳（关秀媚），芳对辉产生情愫。三人寄居健的姨妈家，表妹对健一见倾心。辉在赌王张啸天赌场做事，少爷张明（江欣燕），原来就是辉和健在泰国有一面之缘的梦中情人夏小雪，辉和健向明展开追求，卷入家族