五十年代北方，小秋云自小聪颖，父母是唱《钟馗嫁妹》的戏班演员。母亲私奔后，父亲心生创伤，认为唱花旦不正经，严禁秋云学戏。然而，秋云暗中练习，逐渐崭露头角，被视作“天生的戏才”。父亲担忧女儿重蹈母亲覆辙，坚持让她改唱男角。秋云在戏班表现出色，成台柱后进入省剧团，暗恋恩师张老师，却因其有家室，两人被迫疏

中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场

河北梆子　　殷商纣王无道。 东海恶龙乘机到人间作乱。太乙真人派弟子灵珠子下凡人间，降世为李靖之子，太乙真人授予法宝，并为其取名哪吒，命其为民除害。龙王寿辰，龙子到人间劫夺童子，哪吒将龙子打死。龙王来找李靖索子偿命，李靖怕伤及百姓，只好命哪吒交出法宝。龙王不许，水淹陈塘关，哪吒为大局着想，自刎以退凶龙