位于加拿大曼尼托巴省的城镇温尼伯，听来遥远陌生，在盖·马汀的掌镜下，却生成了乡愁的有机体。透过梦呓的旁白说书、迷幻写实的黑白光影，导演亲自带路，娓娓道来家乡的历史、自然与人文踪迹，以及谜样传说。建构故事与剪接纪实之余，导演对家乡的抒情神往与奇想，让影片依附着神秘和追忆穿越时空，恍如隔世却又亲密温

一艘在深海被困的潜艇上突然出现一名神秘樵夫，而这艘潜艇带着不稳定的货物，已经被困在水下好几个月了。随着陷入恐惧的船员们穿过遇难船的走廊，发现自己正在接近最黑暗的恐惧的源头。

一个年轻的聋哑男孩(Danny Murphy饰)与一名逃到他们家农场废弃谷仓避难的的刑事逃意外成为朋友，当两人关系进一步加深、当局调查接近后，男孩需要决定是继续拥护他还是站在正义这一边。