RJ是一名刚加入摩门教传教士行列的年轻人，虽然摩门教严禁同性恋行为，但RJ从未掩饰自己对男性的倾向。当他与传教同伴Merrill开始一起工作和生活时，RJ渐渐发现自己对Merrill产生了深厚的情感。在朝夕相处之下，Merrill也不知不觉地被RJ所吸引。两人陷入了一场禁忌之恋，面对宗教的严苛教义和

The Falls, about the doomed romance between Mormon missionaries RJ and Chris, was a festival hit last year. If you wondered about those characters, ne