一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。

奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。