甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。

幻想喜剧《月亮之声》是费里尼的遗作，影片根据卡瓦左尼的小说《怪人们的月亮》改编。　　人到中年却仍保有一颗赤子之心的萨维尼拼命地想要倾听月亮的声音，但是他听到的是一群偷窥男子的欢呼声、蓦地里配音的呻吟声以及沙沙的台风声。当他爬上屋顶想要抓住月亮时，地面上一阵骚动。最后月亮仍然平安无事地高挂天上，萨维尼